Nuestra metodología comprobada
Un enfoque ético y transparente para ti
Desde el primer contacto, cada paso responde a una estrategia validada orientada al contexto mexicano. Nuestro enfoque favorece la claridad en condiciones, tasas aplicables y criterios de seguridad, asegurando que cada recomendación se adapte a tus metas personales y profesionales.
Equipo experto Umbraplanetilo
Comprometidos con la ética y la transparencia
Ana Castillo
Especialista financiero
Licenciatura en Contaduría Pública Universidad Nacional Autónoma de México
SoluComp México
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Más de diez años asesorando personas en toma de decisiones financieras. Su empatía y ética garantizan un trato respetuoso y seguro para cada cliente.
Ana lidera procesos de diagnóstico y acompañamiento financiero, fomentando la claridad en tasas, condiciones y privacidad. Su dedicación asegura propuestas alineadas con cada persona.
Jorge Palacios
Analista financiero
Maestría en Finanzas Personales Tec de Monterrey
FinSano Asesores
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Especialista en identificar áreas de mejora y plantear alternativas éticas. Destaca en análisis detallado y cumplimiento regulatorio mexicano para cada caso.
Jorge se encarga de implementar análisis comparativos y garantizar el cumplimiento de marcos regulatorios. Aporta objetividad y soluciones prácticas en cada paso del proceso.
Lucía Ramírez
Coordinadora de soluciones
Licenciatura en Administración Financiera IPADE México
PlanIntegral MX
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Amplia experiencia coordinando equipos de asesoría personal en el sector financiero. Hace énfasis en procesos claros, seguimiento constante y trato cordial.
Lucía dirige la experiencia de seguimiento y retroalimentación, asegurando propuestas que evolucionan de acuerdo al contexto y necesidades de cada persona, siempre con trato personal.
Carlos Ortega
Responsable normativo
Licenciatura en Derecho Financiero Universidad Iberoamericana
LegFin Consultores
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Especialista en cumplimiento legal y estructura regulatoria. Respalda cada propuesta para garantizar procesos alineados a la normativa mexicana vigente.
Carlos valida que todas las prácticas, términos y condiciones cumplan con los criterios legales mexicanos. Su labor sostiene la seguridad jurídica de cada recomendación presentada a los clientes.
Pasos de nuestro proceso ético y claro
Conoce cada fase pensada para beneficiar tu planeación financiera con total transparencia y respaldo normativo.
Diagnóstico personalizado inicial
Escuchamos tus necesidades y objetivos en una sesión dedicada para identificar tu perfil financiero y prioridades principales antes de cualquier recomendación.
Se recopila la información pertinente en contexto seguro, únicamente para el diagnóstico concreto y nunca sin tu consentimiento expreso.
Propuesta basada en análisis
Te presentamos soluciones individualizadas, respaldadas por análisis técnico y claridad en condiciones, tasas anuales y comisiones aplicables.
La propuesta detalla cómo se ajustan las soluciones a tu contexto, y se revisan junto contigo hasta resolver cualquier duda.
Implementación acompañada y segura
Guiamos el proceso de ejecución asegurando transparencia en los términos y cumplimiento de toda regulación aplicable en México.
Sólo se avanza tras tu aprobación explícita en cada fase. Recibes la documentación, condiciones y procesos que aplican a tu caso.
Evaluación y seguimiento continuo
Revisamos periódicamente las soluciones para adaptarlas ante cambios personales, legales o de mercado, manteniendo la integridad y claridad en todo momento.
Este seguimiento incluye nuevos diagnósticos cuando sea necesario y comunicación constante con nuestro equipo especializado.
¿Por qué elegir Umbraplanetilo?
| Features | Umbraplanetilo | Otros |
|---|---|---|
| Transparencia en condiciones | ||
| Cumplimiento normativo local | ||
| Supervisión ética permanente | ||
| Atención personalizada | ||
| Actualización constante |